Bildungsweg: Duale Ausbildung
Empfohlener Schulabschluss: Fachhochschulreife
Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre
Lehrlingsgehalt: Ø 950 EUR
Finanzassistentinnen und -assistenten beraten und betreuen Kunden in Versicherungs-, Vorsorge-, Finanzierungsangelegenheiten sowie in steuerlichen Belangen.
Um die Ausbildung zur Finanzassistentin oder zum Finanzassistenten zu beginnen, gibt es ein paar Voraussetzungen, die du erfüllen solltest. Dazu gehören zum Beispiel diese hier:
Bezüglich der schulischen Voraussetzungen benötigst du in der Regel mindestens das (Fach-)Abitur, da es sich hier um eine Abiturientenausbildung handelt.
INFO
Die Ausbildung zur Finanzassistentin bzw. zum Finanzassistenten ist eine doppelt qualifizierende Ausbildung. Du machst also zwei Abschlüsse: Einmal die Berufsausbildung für Bankkaufleute (oder ähnliche Berufe) und gleichzeitig die Zusatzqualifikation für Finanzassistenten. Deshalb können manche Ausbildungsangebote auch z.B. den Titel "Bankkaufmann (m/w/d) mit Zusatzqualifikation Private Vermögensberatung" tragen - dabei handelt es sich trotzdem um die Ausbildung zum Finanzassistenten.
Bist du als Finanzassistentin oder -assistent tätig, dann ist eine kundenorientierte Arbeitsweise das A und O! Schließlich stehst du tagtäglich mit deinen Kunden im Kontakt und berätst diese zu den verschiedensten Finanzprodukten.
So kann es zum Beispiel sein, dass morgens ein Kunde zu dir kommt und Informationen rund um die Baufinanzierung haben möchte. Du stellst ihm die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten vor, erklärst die Vor- und Nachteile und suchst mit ihm gemeinsam das optimale Konzept heraus. Doch natürlich kennst du dich nicht nur mit der Baufinanzierung, sondern auch mit Anlagemöglichkeiten, Krediten, Versicherungen und steuerlichen Angelegenheiten bestens aus.
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Da es sich hierbei um eine sogenannte doppelt qualifizierende Erstausbildung handelt, erwirbst du innerhalb der zweieinhalb Jahre sowohl einen Abschluss in einem anerkannten kaufmännischen Beruf als auch die Zusatzqualifikation zum Finanzassistenten bzw. zur -assistentin. In diesem Zusammenhang werden häufig folgende Ausbildungsberufe gewählt:
Die Inhalte deiner Ausbildung können je nachdem, welchen kaufmännischen Beruf du wählst, variieren.
Das grundlegende Wissen, welches du für deine Tätigkeit benötigst, wird dir sowohl in deinem Ausbildungsbetrieb als auch an der Berufsschule vermittelt. Darüber hinaus besuchst du Lehrgänge an berufsbildenden Einrichtungen, die dir zur Zusatzqualifikation des Finanzassistenten verhelfen.
Deine Ausbildung zur Finanzassistentin bzw. zum -assistenten kannst du in Finanzunternehmen wie zum Beispiel Versicherungsgesellschaften oder Banken absolvieren. Dabei durchläufst du mehrere Abteilungen, sodass du einen umfassenden Einblick in dein Unternehmen bekommst. Die theoretischen Grundlagen werden dir an einer Berufsschule oder einem Berufskolleg vermittelt. Diese besuchst du entweder im Block, also mehrere Wochen am Stück, oder ein bis zwei Tage wöchentlich.
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